RISAS Y LÁGRIMAS
Canción pop de la época, compuesta por B. Pomar.

FERIANTES
Tema de M. Sellés y M. Portolés, con arreglos y dirección de orquesta de Frank Ferar (pseudónimo de Waldo de los Ríos).

TU CONCIENCIA
Los primeros éxitos de Manuel Alejandro. Acompañado por Michel Colombier y su orquesta.

Una versión posterior, en directo, de este tema se encuentra en el doble LP "20 Aniversario"

ME DIRÁS
Tema de Manuel Alejandro. Arreglos y dirección: Michel Colombier y su orquesta.

CON LOS BRAZOS ABIERTOS
De J. Capell. Arreglos y dirección de orquesta de Gregorio García Segura.

ELLOS DOS
Tema escrito por Manuel Alejandro. Arreglos y dirección de orquesta de Gregorio García Segura.

CON LAS MANOS ABIERTAS
Composición de Antonio Guijarro y Augusto Algueró. Arreglos y dirección de orquesta de Augusto Algueró.

NOCHE SILENCIOSA (Noche de Paz, Noche de Fé)
Una de las más célebres canciones de Navidad es "Noche de Paz" (originalmente "Stille nacht, heilige nacht") cuya letra fue escrita por Joseph Mohr, párroco de un pueblito de Austria  y la música, compuesta por un profesor de música, Franz Gruber, poco antes de la Navidad de 1818.

El profesor la enseñó a los feligreses y la acompañó en guitarra, dado que el órgano de la iglesia estaba averiado, cantándose por vez primera en la fecha indicada.

La versión española que interpreta Raphael fue creada por el poeta, letrista y adaptador Manuel Clavero (que no es otro que Manuel López-Quiroga; hijo del inolvable Maestro Quiroga)., y los arreglos y dirección de orquesta son de Frank Ferrar (Waldo de los Ríos).